家庭理财协议

家庭理财协议

甲 方：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

乙 方：

注册登记号：

住 所：

法定代表人：

经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：

第一条 甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。

第二条 甲方的权利和义务

（一）甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。

（二）甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等）。

（三）参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

（四）可登录公司网站 _________________________________ （网络实名： _________________________________ 网），享受家庭理财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）。

（五）可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

（六）甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为 _________________________________ 元，会员费按年度一次性收取。从入会第 _________________________________ 年起，按每月 _________________________________ 元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第 _________________________________ 个年度交费的对应日。

（七）免费赠送价值 _________________________________ 元的私人理财图书一套，包括： _________________________________ 。